I denne dampende samling engagerer to smukke babes, Angelica Raven og Smutpuppet, sig i intens oralsex. Scenen åbner med den fantastiske angelica Raven iført et stramt sort outfit, der frister hendes partners store bryster med munden. Mens hun dygtigt arbejder sin tunge over deres læber, skiftes de til at sutte og slikke hinandens fisser, hvilket giver en uforglemmelig seksuel oplevelse.