Ten film przedstawia młodą niemiecką dziewczynę z małymi piersiami, która oddaje się swojemu ulubionemu fetyszowi bobrów i owłosionego penisa. Zaczyna od odkrywania świata kultu bobrów, który obejmuje penetrację dziur w różnych pozycjach i zwracanie na nie szczególnej uwagi. W miarę rozwoju, bierze udział w perwersyjnej grze z niedźwiedziem, używając swojego dużego penisa do drażnienia i zadowolenia swojego partnera. Jej naturalne piersi podskakują i kołyszą się, gdy na nim jeździ, a jej ciasna cipka jest wypełniona jego ogromnym członkiem. Europejska piękność jest chętna zadowolenia i bierze każdy cal jego potężnego penisa głęboko w sobie, aż nie może się już dłużej powstrzymać. W końcu, po długiej sesji intensywnej przyjemności, on wytryskuje na jej twarz, zostawiając ją pokrytą gorącą, lepką spermą. Ten film jest idealny dla wszystkich miłośników, duży penis i owłosna klatna piersia.