W filmie pojawiają się dwaj młodzi chłopcy, którzy chcą odkryć swoją perwersyjną stronę. Zaczynają od eksploracji swoich ciał i pokazywania swoich naturalnych piersi. Kiedy czują się bardziej komfortowo ze sobą, szybko zaczyna się intensywna aktywność seksualna. Animacja jest bardzo szczegółowa i realistyczna, co sprawia, że jest to wrażliwe do oglądania.