Annie Faris og Kylie Rocket er to fantastiske blondiner med naturlige bryster, der vil efterlade dig åndeløs. De starter med at drille hinanden, løbe deres hænder over hinandens kroppe og kysse lidenskabeligt. Kameraet zoomer ind på deres smukke ansigter, mens de driller og fræker hinanden, løber deres fingre over deres kurver og udforsker hinandens mest intime områder. Efterhånden som intensiteten stiger, begynder pigerne at røre hinanden på alle de rigtige steder, løber deres hænder over hinandens fisser og fingrer dem med stigende hastighed. Annie og Kylie skiftes til at tilfredsstille hinanden, stønner og gasper af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Dette er en varm lesbisk firkant, der ikke må gå glip af enhver, der elsker at se smukke kvinder udforske deres seksualitet sammen.