Video ini menampilkan anak tiri pirang muda bernama Mickey Taylor yang bersemangat untuk mengeksplorasi seksualitinya dengan ayah tiri-nya. Keduanya jelas sangat nyaman satu sama lain, karena mereka mulai dengan berciuman dan membelai tubuh satu sama lain. Tidak lama kemudian, ayah tiri memasuki ruangan dan mulai menggaruk vaginanya yang tidak berbulu, membuatnya merintih dengan kenikmatan. Kemudian dia melanjutkan masturbasi dengannya, menggunakan jarinya untuk membawanya semakin dekat dengan orgasme. Ketika intensitas meningkat, gadis itu tidak dapat menahan diri lagi dan mulai menjilat kontolnya, membawanya semakin dekat dengan orgasme. Akhirnya, ayah tiri tidak bisa menahan diri lagi dan menyemprotkan air maninya di seluruh wajah Mickeys, meninggalkan dia tertutup oleh sperma. Kamera menangkap setiap saat dari pertemuan yang panas ini, dari cara mata di kepalanya bergoyang-goyang dengan kenikmatan. Ini adalah yang harus dilihat oleh siapa saja yang suka menonton remaja panas mengeksplorasi seksualitas dengan ayah tiri mereka yang tidak berbulu.