O vídeo apresenta uma enfermeira negra deslumbrante chamada Giggles sendo entrevistada por um médico em um ambiente hospitalar. Ela é vista usando apenas um par de luvas brancas e uma máscara que cobre todo o corpo. À medida que o vídeo progride, fica claro que Giggles está sendo humilhada e degradada pelo médico, que decide pegar o assunto em suas próprias mãos e usá-la para seu próprio prazer. O médico começa dando sexo oral, o que ela aceita ansiosamente. Depois, ele dá a ela uma série de disparos anais, que ela aceita ansiosamente dentro do seu cuzinho apertado. Giggles geme de prazer enquanto experimenta sensações intensas. A câmera captura cada momento deste encontro, da maneira como seu corpo se tensiona à medida que ela fica mais e mais excitada, até o modo como seus olhos rolam na cabeça enquanto ela finalmente atinge o orgasmo. Este vídeo é perfeito para fãs de fetiche médico e pornô, que gostam de assistir a situações reais de mulheres felizes.