Das Video zeigt eine 18-jährige amerikanische Süße namens Sadie Holmes, die von ihrem Stiefvater in den Arsch gefickt wird. Die Szene beginnt mit Sadie und ihrer Stiefschwester Ashley Fires, die an Weihnachtsmorgen Geschenke austauschen. Während die Kamera auf Sadie's großem Arsch zoomt, betritt ihr Stiefvater das Zimmer mit seinem großen Schwanz und beginnt ihn zu streicheln. Sadie nimmt ihn eifrig in den Mund und gibt ihm einen Blowjob, während ihre Stiefschwester zuschaut. Die Szene wechselt dann zu Sadie und Ashley, die miteinander intim werden und ihre lesbischen Wünsche erforschen. Im Laufe der Szene übernimmt Sadie's Stiefvater die Kontrolle, dominiert sie beide mit seinem Monster-Schwanz. Er hämmert Sadie's Arsch hart und lässt sie vor Vergnügen stöhnen. Schließlich spritzt er sein Sperma über ihr Gesicht, lässt sie zufrieden und mit Sperma bedeckt.