Scenen åbner med to fantastiske kvinder, den blonde bombe Shane Blair og den kurvede rødhårede Penny Pax, der slapper af i undertøj på en seng. De bliver tilsluttet af den fantastiske Taylor Vixen, en storbrystet babe med en naturlig timeglas figur. De tre kvinder nyder tydeligvis hinandens selskab, flirter og frister, mens de lærer hinanden bedre at kende. Efterhånden som spændingen vokser, trækker Taylor et sexlegetøj ud og begynder at lege med Pennys fisse, mens Shane og Penny stønner af nydelse. De tre kvinder skiftes til at tage hinanden med fingre og legetøj og udforske hver sin tomme af hinandens kroppe. Se med, når de skifter partner, hvor hver kvinde skiftes til at udforske hinandens lyster og opfylde hinandens fantasier.