Kaksi upeaa naista, blondi pommi Shane Blair ja kurvikas punapää Penny Pax, lepäävät alusvaatteissa sängyllä. Heihin liittyy upea Taylor Vixen, isotissinen kaunotar, jolla on luonnollinen hiekkakellohahmo. Kolme naista nauttivat toistensa seurasta, flirttailevat ja kiusoittelevat, kun he tutustuvat toisiinsa paremmin. Jännitteen kasvun myötä Taylor vetää esiin seksilelun ja alkaa leikkiä Pennien pillulla, kun taas Shane ja Penny menevät mukaan voihkien nautinnosta. Kolme naista vuorottelevat sormillaan ja leluillaan, tutkivat jokaisen tuuman toistensa kehosta. Panova toiminta kuumenee, kun he vaihtavat kumppaneita, kun jokainen nainen vuorottuu muiden kanssa, tutkivat toistensa haluja ja täyttävät toistensa fantasioita. Näiden kolmen naisen välinen kemia on kiistaton, ja katsojat jäävät hengettömiksi, kun he kokevat molemmat intensiivisiä orgasmeja erikseen.