I denne dampende og forførende video går en ung japansk massør ned og bliver beskidt med en smuk ung pige. De to er helt nøgne og helt afslappet, mens massøren udøver sin magi på sin klients krop. Hun starter med sensuelt at kærtegne hans muskler og opmuntre ham til at stønne af nydelse. Mens hun fortsætter med at arbejde på hans krop, begynder spændingen i rummet at opbygge, og snart er de to helt tabt i hinanden. Massørens dygtige hænder udøver deres magi på den unge piges følsomme områder, hvilket efterlader hende gispende efter vejret og tiggende om mere action. Situationen bliver endnu mere varm, da den unge pige tager kontrollen, rider massøren med og viser frem sin behårede fisse. De skifter position flere gange, hvor den ældre mand tager kontrollen og den unge pige viser, hvor meget hun elsker at blive tilbedt. Dette er en ægte amatørvideo, med nogle af de smukkeste og mest talentfulde japanske massører rundt omkring.