I denne dampende og intense trekant slår en ung og uerfaren stedmor og stedsøster sig sammen for at give en ældre mand den ultimative seksuelle oplevelse. Scenen foregår i et luksuriøst soveværelse, hvor stedmoren tager kontrollen og dominerer sin yngre elsker. Handlingen er hurtig og intens, med masser af nærbilleder af handlingen, mens den udfolder sig. Stedmors erfarne færdigheder er på fuld vis, da hun dygtigt driller og tilfredsstiller sin yngre elsker og driver ham vild af begær.