Το βίντεο παρουσιάζει μια νεαρή κοπέλα που είναι περίεργη για το μεγάλο μαύρο πουλί του δασκάλου της. Αποφασίζει να τον κατασκοπεύσει ενώ είναι στο ντους και αποκτά κοντινή θέα στο εντυπωσιακό του μέλος. Η κοπέλα είναι έμπειρη στον πρωκτικό και τον κώλο και αναλαμβάνει ενθουσιασμένα την πρόκληση του μεγάλου μαύρου πούτσου. Ξεκινάει δίνοντας μια βαθιά πίπα, παίρνοντας ολόκληρο το μήκος του πούτσου στο στόμα της. Ο δάσκαλος στη συνέχεια ανταποδίδει τη χάρη δίνοντας της διπλή διείσδυση, παίρνοντας και τις δύο τρύπες της ταυτόχρονα. Η κοπέλα καταπίνει ενθουσιασμένα το σπέρμα του και λαμβάνει μια προσωπική εκτόνωση. Το βίντεο επίσης παρουσιάζει μερικές διαφυλετικές δράσεις, με την κοπέλα να αντιμετωπίζει έναν λευκό δάσκαλο.