Audrey Royal ist eine wunderschöne 18-Jährige, die gerne ihre Sexualität erforscht. In dieser Szene ist sie mit ihrem Stiefvater zusammen, der ihr gerne zeigt, wie sich ein echter Schwanz anfühlt. Er fängt damit an, sie zu necken, indem er seine Hände auf und ab auf ihrem Körper läuft, während er mit ihr spricht. Audrey kann nicht anders, als von seiner Berührung erregt zu werden, und sie küsst ihn begierig. Der Stiefvater nimmt dann seinen großen, harten Schwanz heraus und beginnt ihn zu streicheln. Audrey kann nicht widerstehen und fängt an, ihn ganz zu schlucken, indem sie jeden Zentimeter in den Hals nimmt. Der Stiefvater ist beeindruckt und erzählt ihr, wie gut sie schluckt. Audrey ist begeistert und nimmt seinen flachen Schwanz immer wieder in den Mund. Der Stiefvater kann nicht anders, als sich in seine Stieftochter zu verlieben und sie zu seiner eigenen zu machen. Er erzählt ihr, wie sie die perfekte Stieftochter ist und dass er sie heiraten will und Audrey ist von seinen Vorstellungen überwältigt und lässt sich von seinem Verlangen überwältigen.