Gruppesex med stedøtrene Cara May og Adrian Hush efter en skræmmende film

Scenen åbner med to unge kvinder, Cara May og Adrian Hush, der sidder på en sofa og ser på en uhyggelig film. Mens spændingen vokser, begynder pigerne at føle sig urolige og begynder at gigle. Pludselig kommer deres stedfar ind i rummet, og pigerne er bange. Men i stedet for at blive ked af det, griner stedfaren og fortæller dem, at de kan have en gruppe sexfest efter filmen. Pigerne er ophidsede og indvilliger, og stedfaren forlader rummet for at forberede sig. Når filmen slutter, forbereder pigerne sig til festen, smører sig og justerer deres tøj. Stedfaren vender tilbage og meddeler, at deres første gæst er en mand ved navn James, der er ivrig efter at deltage i gruppe sexfesten. Pigerne er nervøse, men spændte, og festen starter. James begynder med at give Cara og Adrian Hush et blowjob, og pigerne bliver imponeret. Som festen fortsætter, udforsker pigerne deres intense seksualitet og nydelse.