La escena comienza con un chico musculoso, que ha estado apostando por la actuación de una mujer latina en sus habilidades orales. La mujer es una amante de las pollas negras grandes y el chico está ansioso por verla tomar su virilidad en su boca. Pero la mujer falla y el chico se va, prometiendo nunca más apostar por una actuación oral. Sin embargo, la tentación de una gran polla negra es demasiado grande para él para resistirse, y regresa a la escena. La mujer, que todavía lleva su lencería, está más que feliz de tomar su gran polla negro en su boca, y la humillación de perder su apuesta se olvida mientras disfruta de la sensación de su polla deslizándose dentro y fuera de su boca. La charla sucia es intensa mientras gime y gime de placer, y ella responde con sus propios gemidos y gruñidos. La mujer sin pelo es un monstruo en la habitación, y ella sabe exactamente cómo disfrutar. La humillación del hombre está muy satisfecha con la pérdida de dos pollas negros grandes y la compañía de un hombre negro con cabello largo, pero la tentación es demasiado grande y deseosa para complacer a este hombre.