A cena começa com um cara musculoso, que tem apostado na performance oral de uma mulher latina. A mulher é amante de pau preto grande e o cara está ansioso para vê-la tomar sua masculinidade na boca. Mas a mulher falha e o cara sai, prometendo nunca mais apostar em performance oral. No entanto, a tentação de um pau preto grande é demais para ele resistir, e ele retorna à cena. A mulher, que ainda usa lingerie, está mais do que feliz em levar seu pau preto grande na boca, e a humilhação de perder a aposta é esquecida enquanto ele desfruta da sensação de seu pau deslizando dentro e fora de sua boca. A conversa suja é intensa enquanto ele geme e geme de prazer, e ela responde com seus próprios gemidos e grunhidos. A mulher sem cabelos é um monstro no quarto, e ela sabe exatamente como desfrutar. A humilhações de cada um dos homens estão perdendo a cabeça, mas a mulher está ansiosa para agradar o outro, e o encontro com o pau preto é muito mais emocionante.