Video obsahuje dve mladé a atraktívne ženy a dobre vybaveného stredovekého muža, ktorí sa prvýkrát zapájajú do trojky. Tri osoby sa zúčastňujú rôznych sexuálnych aktov, vrátane orálneho a análneho sexu. Starší muž sa strieda s oboma mladými ženami, pričom posledná je ohnutá a prijíma svoj obrovský penis v rôznych pozíciách. Scéna je natočená v POV štýle, ktorý poskytuje zblízka pohľad na akciu. Mladé ženy sa sténajú a dychnú v potešení, keď starší muž do nich strká. Scéna tiež obsahuje orálny sex, pričom starší muž berie mladú ženu do úst a hrdla a strká do nej svoj penis. Mladý pár sa tiež zapája do drsnej hry, pričom mladšia je bičovaná a ponížená mužom. Scéna končí tým, že jedna z starších žien strieka do úst mladšej, zatiaľ čo druhá dostáva výstreky na tvár. Scéna sa končí tým že sa všetci traja účastníci zapájajú v skupinovom sexe.