Videoen inneholder to vakre 18-19 år gamle stedatter med store naturlige pupper som er ivrige etter å tilfredsstille stefarens kjødelige lyster. De starter med å gi ham en sensuell blowjob, og skiftes til å suge hans kuk med sine dyktige munner. Mens de fortsetter å knulle, kan ikke stefaren unngå å tenke på sin egen stedatter hjemme, som han ikke har sett på lenge. Jentenes små kropper og søte smil gjør dem uimotståelige for stefaren, som ikke kan få nok av deres harde og lidenskapelige sex. Når stefaren når klimaks, kan han ikke hjelpe seg selv og skyter inn i jentene, og etterlater dem begge med sæd og fornøyde. Videoen er en rå og ekte skildring av stefar og stedatter som engasjerer seg i litt het og hard oralsex. Datterne er ikke døtre eller søstre, men heller amatørerjenter som er like sexy og vakre som noen profesjonelle pornostjerner.