De scène begint met een priester, gekleed in zijn traditionele kleren, knielend voor een mooie zwarte vrouw die een enorme 10-inch lul in haar mond heeft. De priester is duidelijk onervaren op dit gebied, maar de vrouw neemt de controle over en begeleidt hem met haar ervaren tong. De priister kreunt van genot terwijl de vrouw hem diep in haar keel neemt en haar indrukwekkende deepthroat-vaardigheden laat zien. De grote tieten van de vrouw stuiteren terwijl ze haar heupen op en neer stuitert en de priesterlul diep in haar neemt. De priaster kan niet anders dan kreunen van genot als de sensaties hem overweldigen. De vrouw richt vervolgens haar aandacht op de grote kont van de priester, likt en vingert hem terwijl hij in extase kreunt. De scène eindigt met de vrouw en de priister die tegelijkertijd klaarkomen.