V tomto explicitním videu je vidět mladého muže jménem Miles Morales, jak mu šťastná dívka kouří a šuká jeho obrovský černý penis. Scéna začíná tím, že Miles leží na zádech, jeho dlouhý a tlustý penis se objevuje z jeho těsného spodního prádla. Dívka, která je zjevně fanoušek Milese, neztrácí čas a hned se klekne a začne mu ho kouřit. Pracuje na jeho penisu nahoru a dolů, bere ho hluboko do úst a nechává ho sténat od potěšení. Když se akce zahřívá, Miles se posadí nahoru, a dívka se na něj vrhne, jezdí na něm tvrdě a rychle. Její dlouhá a tlustá kundička je dokonalá pro jeho velký černý penis a ona se nezdrží, přivádí ho na pokraj orgasmu znovu a znovu. Video je natočeno v HD a kamera zachytává každý detail akce, od orálního potu na jejich tělech až po silné srdce při každém intenzivním sexuálním videu. Toto je nutnost pro každého, kdo miluje velké a horké černý penis.