Scenen åbner med en gruppe af rigtige swinger og par samlet sammen til en vild og varm orgie. Atmosfæren er elektrisk med spænding og forventning, mens festen går i gang. Swingerne er alle amatører, men de er alle erfarne og sikre på deres seksuelle evner. Den asiatiske teenager er en særlig standout, der flirter og frister med sin partner, mens de udforsker hinandens kroppe. Parrene er også forskellige og interessante, med nogle med modne kvinder og andre med unge teenagere. Blowjobs er rigelige og intense, med alle skiftes til at give og modtage nydelse. Castingen er også særligt spændende, med nogle par, der bliver interviewet, mens de undersøger deres seksuelle lyster og fantasier. Gruppensex er intens og hardcore, med alle deltagende i hver stilling og handling. Filmen er en fuld celebration af seksuel udforskning, uden grænser og uden fornøjelse. Historien er fortalt gennem kameraet, og hvert øjeblik af festen er fanget.