Dwie 18-letnie przyrodnie siostry spędzają czas same. Ostatnio spędzają dużo czasu razem i nawiązały bliską przyjaźń. Młodsza siostra zaczyna bawić się dużym dildem, wcierając go w swoją ciasną dupę. Jej przyrodnia siostra nie może się powstrzymać i podnieca się widokiem rozciągania się odbytu siostry. Postanawia dołączyć do zabawy i zaczyna używać swojego dilda na ciasnej dupie siostry. Młoda siostra nie wytrzymuje wrażenia i jęczy z przyjemności. Jej przyrsestra nie może już się oprzeć i zaczyna ruchać swoje siostry obojgiem ich dildo. Umiejętności analne młodszej siostry są poddawane próbie, gdy stara się utrzymać ogromny klitoris jej przyrodniej siostry. Obydwie ich dupy są zniszczone, gdyż obaj osiągają gorący orgazm.