Videoen viser to små babes, der deltager i en het trekant. Scenen starter med, at pigerne skiftes til at slikke hinandens anus og tilføje en ekstra del nydelse til den allerede intense anal stimulation. Derefter skifter pigerne plads, og en af dem tager føringen i analleg. De bruger en række legetøj til at stimulere hinandens rumpe, herunder dildoer og analperler. Den anden pige stønner af nydelse, mens handlingen intensiveres, og de to skifter frem og tilbage mellem analleg og buttleg. Scenen ender med, at pigen deler en dyb, tilfredsstillende orgasme. Kemien mellem de tre kvinder er mærkbar, og erotikken i scenen er ubestridelig. De piercede babes nyder tydeligt hvert øjeblik af den erotiske trekant, og kameraet fanger hver detalje af deres nydelse. Denne video er perfekt for fans af lesbisk analleg og threes, og er et must-watch for alle, der er interesseret i små piger og piercinger.