Scenen åbner med en fantastisk afrikansk kvinde iført en skimpy bikini, der viser sig frem på en offentlig strand. Hendes krop er et kunstværk med kurver på alle de rigtige steder. Men tingene tager en drejning, da en midaldrende mand nærmer sig hende, og hun hurtigt indser, at han er der for at tilfredsstille sin fetish. Han starter med at drille hende med sin store sorte pik, der kører over hendes perfekte røv. Men han er ikke tilfreds med bare at røre ved hende. Han vil kneppe hende, og han vil have hende til at tage hans monsterpik. Hun lyster ivrigt og snart knepper han hende hårdt og dybt. Men han var ikke den eneste, der nød udsigten, da en anden mand, en cuckold, kiggede fra et nærliggende træhul. Han så ikke kun på, men han onanerede også og så hende tage sin varme pik i hendes røv. Det er en scene, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.