Το βίντεο παρουσιάζει μια εκπληκτική Λατίνα έφηβη ονόματι Nana Leon που πρόκειται να ξεκινήσει την πρώτη της κάστινγκ. Η κάμερα καταγράφει κάθε της κίνηση καθώς ποζάρει για την κάμερα, δείχνοντας τις καμπύλες της και τα σφιχτά βυζιά της. Σύντομα, ο σκηνοθέτης αρχίζει να την συνεντεύσσεται και να τη ρωτάει για τις σεξουαλικές της εμπειρίες. Η Nana είναι πολύ ανοιχτή και ειλικρινής σχετικά με τις επιθυμίες της και είναι πρόθυμη να ικανοποιήσει. Ο σκηνοδότης συνεχίζει να της δείχνει μερικές σκληρές σκηνές σεξ, τις οποίες απολαμβάνει πάρα πολύ. Καθώς η συνέντευξη προχωράει, ο σκεφαλής βγάζει ένα μεγάλο πέος και η Nana το παίρνει ενθουσιασμένη στο στόμα της. Το πιπιλάει και γαμιέται με ενθουσία, βογγίζοντας από ευχαρίστηση καθώς πλησιάζει όλο και περισσότερο τον οργασμό. Τέλος, ο σκέφα λέει ότι είναι ώρα για μια έκρηξη και η Nana είναι πιο έτοιμη γι' αυτό. Παίνοντας το, ο σκηνικό καταγράφει βαθιάζει κάθε κίνηση της και η καυτής της και καταγράφει την βαθιά της και καταπίνει κάθε κίνηση που κάνει το πέος της να καταπτω στο πρόσωπο.