Nana Leon on upea latina-teini, joka on juuri aloittamassa ensimmäistä casting-istuntoaan. Kamera tallentaa hänen jokaisen liikkeen, kun hän poseeraa kameralle, esittelee kurvikkansa ja pyöreät tissinsä. Pian ohjaaja alkaa haastatella häntä ja kysyä häneltä hänen seksuaalisista kokemuksistaan. Nana on hyvin avoin ja rehellinen haluistaan ja hän haluaa miellyttää. Ohjaaja jatkaa sitten esittelemällä hänelle rajuja seksikohtauksia, joista hän nauttii valtavasti. Haastattelun edetessä ohjaaja tuo esiin ison kyrvän ja Nana ottaa sen innokkaasti suuhunsa. Hän imee ja nussii sitä innokkaasti, voihkien nautinnosta lähestyessään orgasmia. Lopuksi ohjaaja kertoo hänelle, että on aika saada kasvoille spermat ja Nana on valmis siihen. Hän ottaa kyrpänsä syvälle pilluunsa ja nielee jokaisen ohjaajan siemennestyksen. Tämä kuuma ja kuuma video on jokaisen, joka rakastaa Nanas, joka katsoo jokaisen hetken hänen kuumasta latinalaisesta spermasta. Tämä on ensimmäinen kuuma ja kasvoille jäävä elokuva, joka saa Nanan valmiiksi.