Scenen börjar med en fantastisk blondin med stora bröst och en stor rumpa som står mitt i en öde utomhusplats. Hon är klädd i en avslöjande outfit som lämnar lite åt fantasin. En brunett, som är hennes Mistress, anländer och tar kontroll över situationen. Hon börjar med att reta blondinen med sina händer innan hon går vidare till sina fingrar, långsamt och sensuellt utforskar varje tum av hennes kropp. Blondinen stönar av njutning när Mistress fingrar henne, vilket leder henne till gränsen till orgasm om och om igen. Mistress tar sedan upp en spelkontroller och börjar spela ett hårt onani-spel, med blondinen som stjärnan i showen. Animationen är så livlig att det känns som om du är där med dem, tittar på och rör dig. Mistresses handjob är så intensiv att varje gång hon ger blondinen orgasm exploderar hon flera gånger, tills hon till slut får en massiv handjob som Mistresses aldrig kommer att glömma.