Сцената започва с двойка в спалнята им, съпругът лежи в леглото с глава обърната от камерата. Жена, пълна МИЛФ, стои в вратата, гледайки камерата и разговаряйки с зрителя. Тя ни казва, че най-добрата й приятелка, обемна жена с големи гърди, идва да я посети. Мъжът, който не знае за всичко, се готви да отиде на работа, но съпругата му настоява той да остане вкъщи и да поспи. Приятелят пристига и влиза в стаята, посрещнат от съпруга. МИЛФката е изненадана да види най-добрият си приятел и те се прегръщат, разменяйки истории за живота си Приятелят пита мъжа дали би искал да се присъедини към тях сексуално, а мъжът се колебае, но в крайна сметка се съгласява. МИЛФ-ите се редуват да му правят минетка, а камерата заснема момента на оргазма на мъжа. След това приятелят си тръгва, оставяйки мъжа и жената сами да се насладят на тайната си среща. Сцената завършва с мъжа, който се готви да напусне, но неговата МИЛФ жена го убеждава да остане и да се изкъпе с нея.