Scenen åbner med et par i deres soveværelse, manden ligger i sengen med hovedet væk fra kameraet. Konen, en fyldig MILF, står i døråbningen, ser på kameraet og taler til seeren. Hun fortæller os, at hendes bedste veninde, en voluminøs kvinde med store bryster, kommer på besøg. Manden, der er uvidende om det hele, gør sig klar til at tage på arbejde, men hans kone insisterer på, at han bliver hjemme og tager en lur. Vennen ankommer og går ind i rummet, mødt af manden. MILFen bliver overrasket over at se sin bedste veninde og de omfavner hinanden og udveksler historier om deres liv Vennen spørger, om manden gerne vil slutte sig til dem seksuelt, og manden tøver, men indvilliger til sidst. MILF'erne skiftes i at give vennen en blowjob, og kameraet fanger øjeblikket af mandens orgasme. Vennen går derefter væk, og efterlader manden og hans kone alene for at nyde deres hemmelige rendezvous. Scenen ender med, at manden gør sig klar til at tage afsted, men hans MILF-kone overtaler ham til at blive og tage et brusebad med hende.