W filmie pojawia się młoda amatorska nastolatka o imieniu Luna Fae, która chce zadowolić zupełnie obcego. Zaczyna od zmysłowego blowjoba, używając swoich małych cycków, aby go podniecić i sprawić, by jęczał z przyjemności. Obcy następnie przejmuje kontrolę, pieprząc ją mocno i szybko w różnych pozycjach. Luna jest profesjonalistką w tym, a ona jęczy i kręci się w ekstazie, gdy on ją bezlitośnie rżnie. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego spotkania, od sposobu, w jaki jego kutas skacze na jej tyłku, po sposób, w jaki ona się kręci pod nim. Tabu charakter ich spotkania zwiększa podniecenie, gdy odkrywają swoje ciała w sposób zarówno namiętny, jak i tabu Entuzjazm Luny jest zaraźliwy, a widz nie może się powstrzymać przed pochłonięciem się chwilą. To film porno oparty na rzeczywistości, który uchwyca surową i intensywną naturę przyjemności seksualnej. Kąt POV dodaje realizmu, sprawiając, że widz czuje się częścią akcji. Ogólnie rzecz biorąc, jest to obowiązkowe dla każdego, kto kocha hardcore'owy seks analny i zmysłowe blowjoby.