Nagranie przedstawia młodą kobietę o imieniu Gracie May, która jest pochylona i gotowa na seks. Ma na sobie odkrywczy strój, który niewiele pozostawia wyobraźni, a jej gładka cipka jest na pełnej ekspozycji. Kamera rejestruje każdy moment jej ruchania od tyłu, gdy jęczy i wije się z przyjemności. Akcja jest intensywna i namiętna, mężczyzna wykorzystuje jej słaby punkt i wbija swojego kutasa głęboko w nią. Kamera zbliża się do jej twarzy, gdy osiąga orgazm, a creampie, które następuje, to widok do podziwiania. Teść jest również obecny, dodając dodatkową warstwę podniecenia do sceny. Pozycja kowbojki jest używana, a kobieta na górze, a mężczyzna mocno na niej jeździ. Film kończy się w niej, a ciało Gracies jest pokryte spermą. Film jest idealny dla tych, którzy lubią pozycje kowbojskie i misjonarskie, a także dla tych, które kochają się od tyłu, tak samo jak młoda kobieta.