I denne amatørvideo kæmper en ung homoseksuel mand med at opleve anal nydelse. Han er crossdresser og ivrig efter at udforske sin seksualitet. Videoen starter med ham liggende på ryggen, iført en stram læderoutfit og høje hæle. Han stønner og vrider sig i nydelse, da han føler fornemmelsen af at blive penetreret af sin elsker. Men efterhånden som videoen skrider frem, bliver han mere og mere frustreret. Han kan ikke nå det niveau af nydelse han ønsker og begynder at panikere. Hans elsker forsøger at berolige ham og bringer ham til kanten af orgasme flere gange. Men det er ikke nok. Den unge homoseksuelle mand giver endelig op og beder sin elsker om at tage ham i munden. Videoen ender med ham liggend i armene på sin elsker, tilfreds med knaldoplevelsen, men stadig længende efter mere. Denne video er et fantastisk eksempel på hjemmelavet analporno, der garanteret vil tilfredsstille de mænd, der nyder at se crossdresser udforske deres seksualitet.