De scène opent met een bloedmooie brunette meesteres die voor haar jonge studente staat, die gretig op haar instructies wacht. De meesteres begint met het uitleggen van de basis van het gebruik van een voorbinddildo, en de student luistert aandachtig terwijl ze hem door de passen leidt. De meestere haalt dan een grote dildo uit haar tasje en laat deze zien aan de studente, die hem gretig in zijn mond neemt en erop begint te zuigen. De minnares is niet blij met dit gedrag, en ze slaat de studentes in het gezicht, wat hem in een staat van schrik brengt. De minnaar neemt de controle over de situatie, en ze gebruikt de dildo om de studenten te anaal te neuken, terwijl hij kreunt en wrilt. De studente gebruikt uiteindelijk het genot om de video te completeren, de meesteres neemt hem in haar mond en laat hem diep kreunen terwijl hij de meesteres berijdt en de meesteres diep in haar kont berijd.