Kameraet zoomer ind på to unge mænd, den ene med mejslet kæbestreg og gennemborende blå øjne, den anden med bred brystkasse og kraftig hage. De er begge 18 år, og de er begge ivrige efter at udforske deres seksualitet med hinanden. Kameraet fanger hver deres bevægelse, mens de klæder sig af og går i gang. De starter med noget sensuelt kys og berøring, men tingene bliver hurtigt varme, da de begynder at udforske hinandens kroppe. Den unge mand med mejslet ansigt tager føringen, og støder sin hårde pik ind i de andres stramme, våde hul. Den anden stønner af nydelse, da han tager den ind, og hans krop vrider sig af ekstase. De to hygger sig tydeligvis, og det er tydeligt, at de ikke er bange for at være lidt eventyrlystne. Da scenen nærmer sig sin afslutning, skyder den unge mand med gennemborende blå øjne sin ladning ud over hans partners ansigt. Kameraet bliver hængende på de to, stadig flettet i hinandens arme, og deler stadig deres første oplevelse af homoseksuel porno sammen.