De camera zoomt in op twee jonge mannen, de ene met een gebeitelde kaaklijn en doordringende blauwe ogen, de andere met een brede borst en een sterke kin. Ze zijn allebei 18 jaar oud, en ze staan allebei te popelen om hun seksualiteit met elkaar te verkennen. De camera legt elke beweging vast terwijl ze zich uitkleden en aan de slag gaan. Ze beginnen met wat sensueel zoenen en aanraken, maar het wordt snel warm als ze elkaars lichamen beginnen te verkennen. Het jonge mannetje met het gebeitelde gezicht neemt het voortouw, zijn harde pik in het strakke, natte gaatje van de anderen stotend. De ander kreunt van plezier als hij het in zijn lichaam neemt, kronkelt met zijn lichaam. De twee geestdriftigen genieten duidelijk van hun, ze genieten ervan en zijn niet bang om een einde te maken aan de blauwe pornoscène van Ass, die nog steeds bang is om samen met zijn twee jonge partners de eerste porno-ervaring te delen. De jongeman spuit zijn ogen nog steeds over elkaar heen en schiet met de eerste partners in de buurt van de camera.