Kohtaus alkaa kahdella upealla nuorella naisella, Tara Lynn Foxxilla ja Jaelyn Foxilla, jotka makaavat sängyllä ja joiden vartalot kiiltelevät hiestä. Molemmilla on yllään alusvaatteita, jotka juuri ja juuri peittävät runsaat muotonsa, ja he ovat molemmat selvästi vakavan hauskan tuulella. Kun he alkavat tutkia toistensa vartaloita, käy selväksi, että he ovat molemmat äärimmäisen kiimaisia ja valmiita johonkin toimintaan. Kamera zoomaa sitten heidän kasvoilleen, kun he molemmat voihkivat nautinnosta tuntiessaan toisensa. Yhtäkkiä kaksi mustaa kyrpää ilmestyy tyhjästä, ja tytöt ovat selvästi innoissaan, ettei heillä ole yhtä, vaan kaksi mustaa karkkia, joilla leikkiä. Kaksi naista antaa vuorotellen suihin ja ilahduttavat toisiaan suuseksillä, voihkien ja väänteleen nautinnosta, kun he vuorotellen ratsastavat toisiaan. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intensiivisestä ja intohimoisesta lesbokohtaamisestaan, ensimmäisestä suudelmasta viimeiseen voihkaisuun.