Adegan dibuka dengan dua pria berotot, Allen Swift dan Spencer Scott, berdiri berdampingan, otot-otot mereka melentur saat mereka berpose untuk kamera. Kamera memperbesar penis mereka, yang keduanya jauh lebih besar dari rata-rata.Kedua pria itu bertukar beberapa kata, mengungkapkan bahwa mereka berdua tertarik satu sama lain dan berencana untuk melakukan threesome dengan pria ketiga, Harley Kings. Kamera kemudian beralih ke Harley, yang berbaring di tempat tidur, pantat besarnya dipajang penuh. Dia mengenakan celana jean ketat yang memeluk lekuk tubuhnya dan kaos V-neck ketat yang menonjolkan dadanya dan chibs. Kamera berfokus pada pantatnya, yang merupakan karya seni itu sendiri, dengan pipi yang tebal, bulat, dan kulit yang kencang. Ketiga pria itu mulai mengeksplorasi satu sama lain, dengan Allen dan Spencer bergantian mengisap kontol Harley. Kamera menangkap aksi dari berbagai sudut, menunjukkan setiap detail tubuh pria dan aksi. Adegan berakhir dengan Allen dan Harley bergantian menunggangi kontol Spencers, dengan Spencer merintih dengan kenikmatan saat dia menusukkannya ke dalamnya.