Scena se deschide cu doi bărbați musculoși, Allen Swift și Spencer Scott, stând unul lângă altul, cu mușchii flexându-se în timp ce pozează pentru cameră. Camera face un zoom pe penisurile lor, care sunt considerabil mai mari decât media. Cei doi bărbați schimbă câteva cuvinte, dezvăluind că amândoi sunt atrași unul de celălalt și intenționează să facă un trio cu un al treilea bărbat, Harley Kings. Camera trece apoi la Harley, care este întinsă pe un pat, cu fundul mare expus la maxim. Purta o pereche de blugi mulați care îi îmbrățișează curbele și un tricou strâns în V care îi accentuează pieptul lat și abdomenul cizelat. Camera se concentrează pe fundul lui, care este o operă de artă în sine, cu obrajii săi groși și rotunzi și pielea strânsă și tonifiată. Cei trei bărbați încep să se exploreze, cu Allen și Spencer sugând pe rând penisul lui Harley. Camera surprinde acțiunea din mai multe unghiuri, arătând fiecare detaliu al trupurilor bărbaților și acțiunea. Scena se termină cu Allen și Harley călărindu-se pe rând pe penisul lui Spencer, cu Spencer gemând de plăcere în timp ce se împinge în el.