Busty blondiner Nikki og Puma har trekant med en cougar

Scenen åpner med to barmfagre blondiner, Nikki og Puma, som sitter på en sofa, og venter spent på ankomsten av en cougar. Pumaen, en fantastisk vakker kvinne med stor rumpe, kommer inn i rommet og setter seg umiddelbart foran Nikki og Puma med ansiktet mot dem. De tre kvinnene begynner å snakke, flørte og erte hverandre, når pumaen strekker seg etter Nikkis hånd og begynner å fingre henne. Nikki stønner av glede og pumaen nøler ikke med å fortsette å glede henne, beveger seg ned til rumpa hennes og fingrer den med intens lidenskap. De andre kvinnene ser på med spenning, vel vitende om at dette er øyeblikket da de alle vil komme sammen i en het trekant. Pumaen slikker og suger på Nikkis fitte, og får henne til å stønne høyere mens de andre kvinnene blir med. Cougairen som knuller den største kuken hun kan finne, pumaen tar den i munnen og svelger den helt. De to andre kvinnene ser på, deres egne kropper vokser våte av begjær. Den hostende største kuken han kan finne, tar pumaen det i seg.