Zwei reife Frauen, eine Stiefmutter und ihre zierliche Tochter, verbringen eine gute Zeit zusammen. Die Tochter macht sich bereit fürs Bett und die Stiefmütter beschließen, sich ihr anzuschließen. Die Stiefmtter ist eine kurvige, reife Frau mit einem großen, runden Arsch, der nur darauf wartet, berührt zu werden. Die Stochter kann den Reizen ihrer Mutter nicht widerstehen und sie beugt sich bereitwillig für sie vor. Die reife Stiefmother nutzt die Bereitschaft ihrer Stieftöchter aus und fängt an, sie hart und schnell zu ficken. Der Stiefsohn, der aus dem anderen Zimmer zuschaut, kann nicht anders, als von dem Anblick seiner Stiefmänder erregt zu werden, die auf und ab auf seinen Stieftochtern hüpfen, die enge, feuchte Muschi haben. Der glückliche Stiefvater ist ein glücklicher Mann, der zuschaut und die leidenschaftlichste Art seiner Stieftocher beobachtet.