Dharma Jones is een verbluffende 18-jarige met kleine tieten die op het punt staat haar eerste reis naar de volwassen industrie te beginnen. Ze is een verlegen en onschuldig meisje dat nerveus is om de wereld van porno aan te gaan, maar ze is vastbesloten naam te maken voor zichzelf. Tijdens haar auditie wordt ze geïnterviewd door een regisseur die onder de indruk is van haar natuurlijke schoonheid en onschuld. Hij ziet potentieel in haar en besluit haar in zijn volgende productie te casten. Dharma is nerveus, maar ze weet dat dit een kans van haar leven is. Ze staat op het punt iets te ervaren waarvan ze altijd heeft gedroomd - deel uitmaken van de volwassen industrie en ervoor betaald worden. De regisseur neemt haar mee naar een studio waar hij haar voor het eerst voor de camera opstelt. Hij is verbaasd over haar natuurlijke talent en haar onverzadigbare honger naar genot. Hij weet dat hij het perfecte meisje voor de baan heeft gevonden, en hij kan niet wachten om te zien waartoe ze in staat is. De camera legt elk moment van Dharmas voor het eerst vast in de volwassen industrie, van haar nerveuze auditie tot haar wilde en ongeremde optredens. Ze is een amateur die graag wil leren en behagen, en ze is klaar om elke uitdaging aan te gaan die op haar pad wordt gegooid.