En stedmor og stedsøn engagerer sig i et lidenskabeligt og hedt møde. Handlingen starter med, at stedmoderen forførende fører sin stedsøn til et afsondret område, hvor de begynder at udforske hinandens kroppe. Stedmoderen tager sin stedsøns hårde pik i munden, driller ham med tungen, før hun bruger den godt. Stedsønnen stønner af fornøjelse, da stedmoderen tager ham dybt inde i sig, hendes krop vrider sig af nydelse. Kameraet fanger handlingen fra forskellige vinkler og giver et nærbillede af handlingen samt et fjernere billede. Stedmors modne krop er på fuld skærm, mens hun vrider sig og stønner af ekstase. Kemien mellem stedmoderen og hendes stedsøn er til at tage og føle på, og deres lidenskab er ubestridelig. Videoen er et must-watch for alle, der nyder amatør hjemmelavede videoer af rigtige mennesker, der engagerer sig i varme seksuelle møder.