Kamera memperbesarkan seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar, Derek, ketika dia duduk di atas kerusi. Zakarnya yang besar dipamerkan sepenuhnya, dan kamera menangkap setiap butiran. Seorang wanita muda yang menarik masuk ke dalam bilik dan tidak membuang masa untuk memberikan Derek beberapa perhatian. Dia mula dengan menjilat batangnya, mengambilnya dalam mulutnya dan menggunakannya dengan lidahnya. Derek mengerang dengan keseronokan ketika dia terus bekerja dengan sihirnya. Kamera menangkap setiap saat pertemuan oral yang intens, dari cara Derek menjilat zakarnya, dan menjilatnya dengan jelas kepada lelaki muda yang berpengalaman, dan menjelajahi batang hitam yang mengenalinya dengan batang besar.