En ung mand udforsker sine tabubelagte fantasier med sin stedfar. Oplevelsen er intens og lidenskabelig, med stedfaren, der tager kontrol og dominerer den unge mand. De to engagerer sig i en række seksuelle handlinger, herunder oralsex og anal penetration. Den unge mand nyder tydeligvis, stønner og vrider sig i nydelse, da stedfaren tager ham til nye højder af ekstase. Videoen er en fantasi om, hvordan det ville være at have en stedfar, der er villig til at hengive sig til sådanne tabubelagne aktiviteter. Kemien mellem de to kunstnere er til at tage og intensiteten af deres forbindelse er tydelig i hver bevægelse, de laver. Videoen slutter med, at den unge mand bliver spermet på af sin stedfar, en passende konklusion på et varmt møde.