Lille nabo får sin første oplevelse med en stor pik

En ung og attraktiv kvinde oplever sin første gang med en velbegavet mand. Hendes petite og uskyldigt udseende nabo er nysgerrig efter fornøjelserne ved sex. Manden er meget større og stærkere end hende, ivrig efter at vise hende rebene. Pigen er tøvende i starten, men manden er udholdende og har hende snart helt under sin besværgelse. Han begynder at røre hende alle de rigtige steder, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Pigernes krop reagerer allerede på hans berøring, men han tager tingene til næste niveau ved at rive hendes tøj af. Pigen kan ikke lade være med at føle sig sårbar og udsat, men fyren får hende kun til at føle sig mere ophidset. Han fortsætter derefter med at onanere hende og får hende til at føle hver centimeter af ham, mens han bringer hende til randen af ekstase. Pigen kan ikke holde sig tilbage længere og stønner snart og vrider sig i nydelse.