Penny, ein junges und schönes 18-jähriges Mädchen, neckt die Kamera, zeigt ihre großen Schamlippen und spricht schmutzig mit dem Zuschauer. Die Kamera zoomt dann auf ihr enges Arschloch, während sie sich auf intensive Analsex-Action vorbereitet. Dann geht Penny auf die Knie und fängt an, einen großen, harten Schwanz zu lutschen, nimmt ihn tief in den Mund und stöhnt vor Vergnügen. Die Aktion heizt sich auf, als der Typ sie von hinten nimmt, ihre enge Muschi fickt und sie vor Vergnügen schreien lässt. Dann dreht er sie um und fickt sie weiter, diesmal in ihren Arsch, was sie vor Freude kreischen lässt. Die Szenen enden mit Vergnügen, als der Kerl über ihr Gesicht spritzt und sie mit seinem heißen Ladung bedeckt.