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美しいブルネットが若い赤毛と巨根の黒人男性に加わる。2人の女性はパートナーを喜ばせることを熱望し、官能的なフェラチオから始める。男性は明らかに注目を楽しんでおり、熟練した舌で両方の女性を喜ばせることで好意を返す。アクションはその後、ベッドルームに移動し、2人の女性が交代で男性の巨根に乗る。赤毛の巨乳が上下に跳ねながら男性のアナルに跨り、ブルネットは熱心に見たり触ったりしている。男性はパートナーを交換し、赤毛は交代で彼女のマンコとお尻の両方で犯され、他の女性はショーを見て楽しんでいる。ビデオは両方の女性が男性の脈打つチンポを堪能し、2人とも満足して疲れ果てて終わる。.
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