Seorang gadis berambut pirang muda dengan antusias memamerkan kostumnya kepada temannya, yang mengenakan pakaian seksi dan menggoda satu sama lain dengan pesona dan kecerdasannya. Temannya, yang adalah seorang penyihir yang horny, juga berpakaian kostum yang menggoda dan dengan antusias bergabung dalam perayaan. Kedua gadis itu memulai dengan terlibat dalam beberapa olok-olok yang lucu dan menggoda satu dengan kostum mereka. Sang penyihir kemudian melanjutkan untuk merayu gadis pirang dengan pesra dan kecerdasannya, dan gadis itu lebih dari bersedia untuk menuruti keinginannya. Kedua gadis berdialog untuk menambahkan erotis antara kedua gadis itu, terlibat dalam permainan tenggorokan mereka sebelum menggoyangkan penisnya ke dalam mulut dan tenggorokannya.