18-letnia dziewczyna przebiera się w seksowny strój, aby podkreślić swoje duże, okrągłe pośladki. Jej przyjaciółka, która jest napaloną wiedźmą, jest również ubrana w uwodzicielski kostium i chce przyłączyć się do uroczystości. Dwie dziewczyny zaczynają od figlarnego przekomarzania się i drażnienia się nawzajem swoimi kostiumami. Czarownica następnie uwodzi blondynkę swoim urokiem i dowcipem, a dziewczyna jest bardziej niż chętna do oddania się swoim pragnieniom. Dowcipne dialogi między dwiema dziewczynami dodają erotyzmu filmu, gdy angażują się w lekkie flirty i grę wstępną, zanim przejdą do konkretów. Blondynka prezentuje swoje umiejętności głębokiego gardła swoim przyjacielem również głęboko eksponując swoje duże gardło, gdy ona bierze głęboki kutas do ust.