Seorang anak tiri muda dan nakal berfantasi tentang ibunya. Ibu tiri itu mempunyai payudara besar dan anak tiri mempunyai payudara kecil. Bapa tiri itu sangat tertarik kepada ibunya dan mahu meneroka seksualitinya dengannya. Ibu tiruan itu teragak-agak pada mulanya tetapi tidak lama kemudian menyerah kepada kemajuan anak perempuannya. Kedua-dua wanita itu terlibat dalam pertemuan lesbian yang penuh gairah dan intens. Mereka berciuman dan saling meramas, meneroka tubuh satu sama lain dengan tangan dan lidah mereka. Ibu dan anak perempuan itu menjadi terangsang dan meminta bantuan seksual masing-masing, kedua-masing menjerit keseronokan dan tidak dapat mencapai klimaks tanpa menghirau.